Micah Tuttle, un jeune orphelin, vit avec Ephraïm, son grand-père loufoque dans une petite ville américaine.

Son quotidien est bousculé du jour au lendemain lorsque ce dernier tombe gravement malade. Décidé à ne pas rester coincé avec sa grand-tante, une femme froide et sévère et refusant la mort inéluctable d'Ephraim, Micah part à la recherche du mystérieux Circus Mirandus dont lui a si souvent parlé son grand-père... Car dans ce cirque extraordinaire, où chaque artiste a un don magique, se trouve « L'homme qui plie la lumière », seul être capable d'exaucer son v&oeligu : sauver son grand-père. Mais cela ne sera pas si simple, car le Circus Mirandus ne se montre qu'à ceux qui y croient: « il faut y croire pour le voir» !

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